进入2021年,芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象。在缺货潮中,不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单,导致本来就底气不足的供货端再次传来警报。继1月8日福特、丰田、日产和FCA四家车企同时表示,因芯片短缺本月将减少汽车产量之后,本周又不断有人加入了减产大军。

汽势传媒

1月13日,大众表示将进一步削减其德国北部主要工厂的汽车产量。1月14日,斯巴鲁和戴姆勒同日宣布减产。虽然也有部分企业表示实情远未如消息传言中的那般“危言耸听”。

然而,从目前百姓评车掌握的信息来看,汽车零部件市场的缺货状态已经不仅仅局限在芯片这片小小的“池塘”,从不起眼的汽车轮毂、轮胎再到科技含量较高的电子元器件、半导体甚至制造车身的钢材、铝都成了稀缺资源。已经有业内人士预计,2021年国内汽车零部件将迎来大规模涨价潮,最终导致的结果很可能是汽车产品终端售价提高。

芯片:上调30%-50%

汽车芯片可以说是目前这波涨价狂潮里站C位的。

由于人们居家办公,市场对智能手机和电脑所使用芯片的需求增加,半导体芯片公司于是纷纷将生产重心转向了消费电子产品领域。当汽车制造商陆续开始恢复生产后,半导体芯片却无法保障充足的供应。

汽势传媒

目前晶圆厂的产能主要分为 6 英寸、8 英寸和 12 英寸,一般情况下 8 英寸和 12 英寸的应用量最大。然而在疫情期间,来自消费电子、工业市场和汽车需求猛增,这些大多需要用到 8 英寸晶圆。需求激增导致了市场上的 8 英寸晶圆产能持续紧张。

晶圆紧缺的话,很显然,只能等。按照这种趋势发展下去,芯片界或迎来“洗牌”。不过目前就中国汽车工业协会而言,我国芯片紧张问题还未达到致命地步,但问题还是存在,若是时间长了,就会成为一个行业问题,仍需重视。

目前MLCC、MCU芯片、电阻等车用电子元器件涨幅普遍在30%-50%左右。其中MLCC涨幅最高达到2倍以上,成为历年来最大涨幅,后续还不排除再次出现涨价的可能性。芯片问题短期内对消费者不会导致太大的影响,时间长了就不好说了,但也相信车企会解决这个问题。

轮胎:涨幅5%-10%

“缺芯”潮其实已经够让人头大,不过零部件汽车零部件市场的紧缺状态还在不断扩大。开年以来,汽车轮胎又掀起一轮集体涨价潮。1月20日,江苏华安橡胶将再次对轮胎出厂价格进行上调,幅度为2%-3%,并不排除在2月1日再次上调出厂价格。

据不完全统计,开年以来,已有40家轮胎企业宣布涨价。此前,包括中策橡胶、玲珑轮胎、正新轮胎等本土轮胎龙头企业,均先后宣布从今年1月起上调产品价格,涨价幅度介于2%-5%间;而外资品牌方面,包括普利司通、固特异等亦纷纷掀涨价潮,各家累计涨价幅度均超5%。

汽势传媒

轮胎产销两端价格上涨,反映在二级资本市场上,相关概念股股价也水涨船高。去年7月至今,在9家A股上市轮胎企业中,有6家公司股价出现不同程度的上涨,甚至出现了不少翻倍股。截至1月19日收盘,玲珑轮胎半年来市值涨幅最大,约335.16亿元,股价涨幅超108%;赛轮轮胎(601058.SH)股价涨幅超143%,市值涨约136.57亿元。

据了解,东南亚地区是橡胶主要产地,但是受到台风、降雨等极端天气和病虫害等因素影响,东南亚地区出现橡胶减产的情况,2020年预计同比减产9%。此外,随着经济复苏、各行业景气度回升,下游汽车行业高增长引起的需求激增也是轮胎、橡胶涨价的重要原因。

汽势传媒

据行业资深人士分析,涨价与否,主要取决于橡胶价格。上游轮胎原材料价格短期内不会出现大幅度下降,加上短期内供需矛盾难以缓解。由此可见,目前轮胎行业想要在短期之内恢复原价的可能性相对较小。

钢铁:涨幅最高500元/吨

除了芯片与轮胎之外,2020年四季度以来,汽车各类零部件原材料涨声一片。中钢网统计,近期41家钢厂调价,所有钢铁价格均出现上涨,涨幅最高为500元/吨。进入12月,期货市场的铁矿石价格创近7年来新高,盘中一度突破1000元大关。除此之外,铝、塑料、玻璃等汽车零部件的主要原材料也迎来上涨。

汽势传媒

汽车生产是对钢材需求很大的一个行业,在整车制造上下游链条中,几乎处处都可见需要用钢材的地方。不过相对于上游的热火朝天,汽车的零售终端却是冷淡萧索,从CPI消费物价指数和PPI生产价格指数来看,10月和11月连续两个月都是“双通缩”,说明汽车生产上游的价格上涨,并没有传导到销售下游,这中间的价差,被上下游产业链条自己消化了。

对于上游供应商来说,目前来看,也完全有能力进行消化。一是在节能减排、汽车轻量化技术革新的大背景下,汽车生产所需的钢材正被铝材、塑钢以及更多新型材料所替代;二是上游供应商本身还具备一定的库存,短期内尚能应对铁矿石期货市场的剧烈变动。不过,随着我国对疫情的有力控制,明年经济回暖,对铁矿石的刚性需求会愈发加强。

汽势传媒

数据显示,目前中国的铁矿石自给率仍比较低,对外依存度常年维持在80%以上。而澳大利亚铁矿石则占据中国约60%的市场份额,巴西占据20%。如果这2国的供应出现极端情况,那么对于外国汽车市场的影响还是很大的。不过,铁矿石也不一定会成为“下一个芯片”,只是有备无患,中企也需要提前准备应对各种极端问题,以提高自身的韧性。

“涨声一片” 如何面对?

从去年四季度开始,汽车各类原材料就“涨声一片”。除了以上几个大方向之外,几乎所有的汽车零部件所用到的原材料都在涨价。据统计,当下50类重要的工业品当中,价格上涨的有43种,已接近2016年-2017年的峰值。

不过值得注意的是,即便此轮涨价持续较长时间,整车售价仍不受影响。据中汽协统计,2020年1-10月份,重点汽车企业集团的营业收入同比增长了3.4%,增加额为1079.3亿元。这也就意味着,原材料成本上涨的相当一部分由供应链承担了。

汽势传媒

这样一来,中游零部件将面临着双重挤压的生存压力。相反那些掌握话语权的Tire 1则很可能从中获利,体量较小的主机厂日子就不那么好超过了。因此,在汽车新四化时代,主机厂要想在产品定价上取得主动权,选择一些核心零部件公司进行提前布局必不可少。对于轮胎,目前市场竞争已经非常充分,放眼全球,也没有很多主机厂会去投资轮胎公司的案例。但是在芯片、动力电池甚至动力电池里的锂矿这样的产品时,值得主机厂去提早考虑。

百姓评车:如果哪一天吉利、长城、长安这样的自主品牌车企已经强大到足以威胁通用、福特这些美系车企巨头的时候,就不得不防再以一个“莫须有”的罪名来控制采购芯片。它们会不会像打压华为一样,无论你的产品有多先进,设计有多领先,都无法发挥出来。大到无人驾驶、车联网,小到一个玻璃摇窗机,将来最离不开的就是芯片。

无论如何,面对竞争激烈的市场,弱势品牌没有足够的底气在终端市场上和客户议价,主机厂如此,零部件供应商同样如此。

文/百姓评车

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“汽势号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

快分享给朋友吧!

微信、QQ、支付宝扫一扫手机阅读更方便。

点赞641

发布于 2021-01-21 17:05

发布评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议

全部评论

相关推荐

全系电气化,下一代路虎发现、揽胜极光战略部署 | 一骑绝晨

全系电气化,下一代路虎发现、揽胜极光战略部署 | 一骑绝晨2019-11-07

全系电气化,下一代路虎发现、揽胜极光战略部署

3.3万次
2020再亏损超50亿 蔚来什么时候才能盈利|出行局

2020再亏损超50亿 蔚来什么时候才能盈利|出行局2019-11-07

2020再亏损超50亿 蔚来什么时候才能盈利

3万次
超6000辆订单保驾护航,氢燃料重卡“春天”已至丨氢云链

超6000辆订单保驾护航,氢燃料重卡“春天”已至丨氢云链2019-11-07

超6000辆订单保驾护航,氢燃料重卡“春天”已至

1.1万次
汽车消费节之一:315前车企急了?放假7天的2月召回60万辆车|道哥说车

汽车消费节之一:315前车企急了?放假7天的2月召回60万辆车|道哥说车2019-11-07

一年一度的315国际消费者权益日就要来了,如果汽车品牌有期末考试,那么“315”想必就是那张试卷。“3...

2.8万次
捷豹路虎发布全新“重塑未来”全球战略|贾新光汽车评论

捷豹路虎发布全新“重塑未来”全球战略|贾新光汽车评论2019-11-07

捷豹路虎发布全新“重塑未来”全球战略

1.2万次
通用汽车大转型启示录之四|贾新光汽车评论

通用汽车大转型启示录之四|贾新光汽车评论2019-11-07

通用汽车大转型启示录之四

2.3万次
开年仅两个月,车企人事变动已超30起!|马拉车市

开年仅两个月,车企人事变动已超30起!|马拉车市2019-11-07

在刚刚过去的2020年,由于受到疫情侵袭,车市史无前例地经历了暂停期、恢复期、全面复苏期。可即便是在如此特殊的年份,车企们在高管人事变动方面

1.7万次
​投资“地平线”、“抢人”孵化 长城汽车在智能化方面下了多大一盘棋?丨指臻汽车

​投资“地平线”、“抢人”孵化 长城汽车在智能化方面下了多大一盘棋?丨指臻汽车2019-11-07

随着地平线的崛起,中国在车规级芯片产业内,终于是有了一位有实力的候选人。

2.7万次