汽势Auto-First|柴小娜

北京车展落下帷幕，冷静下来，你会有泾渭两分明的发现。

一方面，进入2024年，跨国车企狠赚利润、自主大厂收割销量、造车新势力获得泼天流量，同时新势力集体降价增量。

另一方面，新势力进入多事之秋。问界M7事故掀起轩然大波，特斯拉也是裁员外加事故缠身，余承东近期现身的场合寥寥无几，大佬云集的北京车展，硬是没有他的踪迹，随后便传来余承东职务调整的消息。这背后，事关新能源汽车的下半场智能化以及新势力的重要卖点智能驾驶，包括特斯拉FSD入华，这也是马斯克闪电访华的原因。

事实上，2024年是一个重要的时间节点，特斯拉入华10周年、以蔚小理为代表的的造车新势力也是10年、小米SU7上市意味着最后的入局者真正到来。从这个角度看，4月新势力的销量表现，果真一半海水，一半火焰。或者换个说法，温水煮青蛙。个别品牌正是这样，消失、破产、被收购，离行业普遍预测2025年生死局真是愈来愈近。

生死局是一方面，更重要的是，新势力代表着技术、方向、风口、营销、流量。

技术方面，早期的OTA、中期的一体压铸、800V、激光雷达，当下的无图开城、AI大模型、端到端、车手互联，都是新势力发端而来。行业风向方面，小鹏与大众的合作、零跑与Stellantis、智己与奥迪，新势力的出海和技术反向输出，是中国新能源汽车全球化战略布局的重要组成。

因此，新势力的存亡并非看上去的销量数字那么简单。

整体来看，新势力的分层愈发明显，鸿蒙智行新势力榜单第一，理想第二，小米SU7黑马成色十足，但由于有X变量的存在，新能源市场格局有变。比如蔚来第二品牌乐道，小鹏新品牌MONA、零跑与Stellantis的合作等等。而自主国家队代表，比如岚图和阿维塔，起色明显，但还处在蓄力阶段。传统车企的子品牌，比如深蓝、吉利银河、极氪、埃安、腾势等，处于上升期，预计到年底，新势力TOP10将迎来一次洗牌。

如果你对新势力销量还没什么概念，可以换句话理解，比如新势力TOP15的销量，是比亚迪4月31.3万销量的一半。

时间，像是一个容器。盛得下繁华，也装得下落寞。因此，对于任何一家新势力品牌，还难言结局。但从4月销量，依旧能看到一些端倪。

01、大魔王：“华为系”和小米汽车

分两个维度来看。

第一，销量。

“华为系”和小米汽车显然不是搅局者的角色，他们的身份，是冲着车市大魔王而来。鸿蒙智行4月交付近3万辆，问界M9交付13391辆，问界新M7交付10896辆，智界S7交付4546辆，鸿蒙智行全系4月蝉联新势力销量冠军。与此同时， 赛力斯第一季度开始盈利。

小米SU7首个完整月，即交付了7058辆。有消息称，小米SU7锁单量已接近9万辆，已提前用尽今年全年产能。这个开局和销量，几乎吊打了所有的造车新势力。

第二，“华米之争”虽迟但到。可以说，手机制造商出身的华为鸿蒙智行和小米汽车，“华米之争”将是常态。曾经新势力第一流量大队“蔚小理”早已让位华为和小米。

02、蔚来涨势最猛小鹏掉队 哪吒未能破万

“蔚小理”是一个很特别的存在。理想4月交付25787台，在“蔚小理”中排名第一，同比增长0.4%，但较上月大幅下滑；蔚来涨势最猛，交付超过15000台，同比增长135%；小鹏汽车未破万，是蔚小理中最憋屈的存在。X9、G6、G9、P7i，销量担当却是售价最高的X9,一款纯电MPV，接下来，小鹏怎么出牌真是一道难题。

零跑4月的表现一如既往的稳定，共交付新车15,005辆。哪吒4月共交付新车9,017辆，只能说勉强及格。

03、传统车企新品牌锋芒毕现

传统车企的新能源品牌，岚图、阿维塔、埃安、深蓝、吉利银河、极氪等，有些开始露锋芒，有些依旧蓄势，还有些已经掉队。

自主“国家队”代表阿维塔4月交付5247辆，岚图交付4003辆，考虑到高端定位和车型售价，4月表现达到“良”。

深蓝汽车4月交付12744辆。此外，深蓝汽车还宣布了G318车型将于5月开始预定，6月正式交付。

广汽埃安公布4月份全球销量28113辆 ，同环比双降。

极氪的表现有目共睹，在4月交付16089台，同比增长99%，环比增长24%，1-4月同比大增111%。与此同时，极氪向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新后的招股书。据悉，极氪最早将于5月10日正式在纽交所挂牌上市，目标估值51.3亿美元。

吉利银河12725辆，吉利几何12630辆，表现谈不上惊艳，但也不拉垮。数据显示，吉利汽车4月新能源车型销量为51428辆，同比增长75%，环比增长15%。

奇瑞iCAR品牌首款产品iCAR 03上市2个月销量达13,011辆。

长城汽车新能源品牌欧拉4月销售新车4,686辆，显然，这个数字连TOP20也很难进。

汽势观：“活下去”与已上岸

新势力们还在普遍打一场“活下去”的游戏，只是有些品牌显然已经上岸，有些则明显掉队，残酷的车市内卷下，新势力造车的阵营，已经容不下太多的选手。（部分图片来自网络）