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日前,碳酸锂价格暴跌企稳,后喜迎10连涨。错愕之际,恐怕不少人会生出这样的想法:原来动力电池的上游原材料市场,还能这样玩。

确实有点出乎意料,本来“墙倒众人推”,碳酸锂都要冲着10万元/吨,呼啸而去;谁曾想,其暴跌行情竟会悬崖勒马,紧接着就是反弹“第二春”,直至如今的30万元/吨。

此番大起大落的背后,说没有“猫腻”,谁信?

回顾碳酸锂价格“崩掉”始末,究其原因,无外乎三点:

其一,消费者对昂贵电车的需求减少,致使车企对动力电池的需求也有所减弱;

其二,今年特斯拉、比亚迪掀起价格战,整个新能源汽车市场,迫切需要削减掉部分动力电池成本;

其三,动力电池产业链利益分配不均,话语权不平衡,不稳定就会迎来变数。

冠冕堂皇的话不必说太多,总之就是电车太贵,没人买。痛定思痛的车企,顺藤摸瓜之下,发现整车成本40%~60%的消耗,来自动力电池,而如果只是在“为宁德时代打工”,车企怎么愿意?

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于是,矛盾激化之下,动力电池企业继续向上追本溯源,将这口影响市场稳定的“锅”,进一步甩给了更上游的原材料供应商,以及那些唯利是图“炒作者”们。

可关键在于,当这一问题沿着产业链兜了一大圈,却依旧没有被解决,有形的手和无形的手,只好开始充分发挥作用。

官方出手“宏观调控”,车企纷纷宣称自研自造电池,钠离子电池“上车”旁敲侧击,宁德时代“锂矿返利”计划曝光,各个层面陆续发力,最终如尝所愿,使得碳酸锂价格一降再降。

事实说明,在市场大趋势当前,不管是炒作者囤货居奇也好,还是电池厂商在攫取大部分利益,再多的机关算计,都是“土鸡瓦狗”。

然而,现在庆贺成功却好像有点为时尚早,碳酸锂价格正反常地逆势反弹之中——一切,并没有想象中的那么简单。

谁在炒作,谁在挺价?

不得不承认,如今的碳酸锂价格,已经成为动力电池市场,乃至新能源汽车市场稳定的方向标。所以在其价格趋于健康合理的同时,需要的还有稳定两字。

但是,自古财帛动人心,利益永远是不稳定的催化剂。现在碳酸锂价格的忽高忽低,其实也是一种利益的争夺。

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赣锋锂业董事长李良彬曾说,锂盐有60万元一吨的昨天,就可能有10万元一吨的明天。当市场供大于求之时,碳酸锂价格内卷成为必然;而暴跌的出现,则是市场早已埋下的隐患。

不吹不黑,碳酸锂60万/吨的价格,炒作意味真的太明显了。

以至于,强如宁德时代,也不得不下场叫冤。曾毓群就曾公开表示:上游原材料的资本炒作给动力电池产业链带来了短期的困扰,碳酸锂、六氟磷酸锂、石油焦等锂电池上游材料均出现价格暴涨。

那么事到如今,碳酸锂价格再次不合常理的飙升,是否依旧有人在炒作?在挺价?

我想,答案是肯定的。

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回顾碳酸锂跌价前夕,有知情人士透露,国内某动力电池龙头产能利用率严重下滑,开工率40%左右,而且排名前几的电芯厂开工率都不高。连锁反应下,动力电池产业链更上游的正负极材料、电解液供应商们,也都面临着产能过剩的问题。

而在碳酸锂跌价之后,不少上游原材料供应商选择停工减产,控制供应。有消息称,江西宜春多家中小型锂矿煅烧厂已停工,以减少锂价暴跌带来的影响。上市公司江特电机,也曾主动对云母提锂产线进行减产。

相对应的另外一条线,进口锂辉石生产碳酸锂的成本仍然居高,进口货商“持货惜售”心理较强,致使市场端流通量不增反减。根据银河期货的测算,澳洲进口锂辉石精矿(6%)均价为3920美元/吨,折算碳酸锂成本约为29万元/吨。

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损失利益的一方,必然会利用供需关系,反过来影响价格,以减少损失,甚至是卷土重来。而在这其中,不仅仅包括追求利益的炒作者、囤货居奇者,还有上游原材料供应商,以及国外的锂矿主们。

不过,不会改变的一点在于,此时的动力电池市场,已经不再允许“无序”的炒作。而且大多数专家形成的共识:最终碳酸锂的价格,会稳定在15~25万/吨。

价格总会围绕价值波动,新能源汽车的飞速发展,给予了动力电池炒作的契机。然而当实际情况不足以支撑预期,再多的炒作,都会回归理性。大势所趋之下,碳酸锂乃至整个动力电池行业,都需要为新能源汽车的稳中向好,发挥作用。

动力电池不是“绊脚石”

碳酸锂涨价,动力电池成本上升,电车是不是要涨价?亦或者换个问法,如今的市场环境下,电动车涨价,还有活路吗?

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看如今的汽车市场,尽管传统燃油车依旧占据不少的市场份额,但新能源汽车的渗透率已然达到了一个不低的高度。

最新乘联会数据显示,今年4月,新能源车厂商批发渗透率达到33.9%,国内零售渗透率则达到32.3%。而这也就意味着,国内每卖出100台车,就有33台是新能源。

退一步讲,尽管其中混动车型不在少数,但纯电车型的比重,也在不断提升。所谓里程焦虑、补能焦虑等限制因素,随着充电桩、换电站等基础设施的大范围铺设,以及电池技术的不断提升,正在不断弱化。

只不过依旧不容忽略的一点,价格战的后续影响愈演愈烈,电车的价格,反而成为解决问题的关键。

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曾几何时,想要用15万买一台说得过去的电车,艰难无比。当蔚来、小鹏都在口口声声表示“亏钱卖车”之时,特斯拉、比亚迪“降价促销”的连番动作,将这一托词,打得粉碎。

降本也好,减配也罢,如果电车继续高价,无疑会逼迫更多的消费者,转向混动车型。到了那时,不仅动力电池的需求会进一步减少,就连智能电车时代的到来,也会被往后拖延4~5年。

换句话说,造车新势力们想要活下来,“电车平价”,就是大势所趋。

零跑是一个典型的例子,其判断出市场发展趋势之后,便破釜沉舟,将C11、C01的定价直接拉到了15万区间。而现在,零跑5月份的销量逐周出炉,已经连续3次排名第二,至于5月交付量重新破万,指日可待。

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那么问题来了:当碳酸锂价格再次上涨,动力电池成本增加,刚刚有所好转的零跑,会加价卖车吗?

可想而知的是,不止零跑,其它的新能源汽车品牌,也不敢在此时此刻,冒“天下之大不韪”,逆着民意做事。

一方面是消费者需求薄弱,市场环境不允许电车涨价,除非不想卖车和口碑;另一方面,大部分玩家都在等着对方犯错,死道友不死贫道,活下来就是胜利者。

也正是因为如此多的主、客观原因,碳酸锂乃至动力电池的成本价格,才不会成为限制新能源汽车发展的绊脚石。因为消费者不答应,各家新能源汽车厂商也不会答应。所以,即使碳酸锂反弹,也不会长久。

只不过,话又说回来,如今碳酸锂涨价是事实,动力电池成本增加也是事实。这样的情况下,新能源车企们又该如何应对?亦或者说,车企们需要咬牙坚持,挺过这一段时间?可是,万一碳酸锂一直涨下去呢?

博弈还在继续,这个市场变得越来越有意思了。

文/汽车公社

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发布于 2023-05-26 15:33

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