2023年开启的汽车行业 “价格战”仍在持续“燃烧”。

这导致今年一季度国内部分消费者产生较为严重观望情绪，不过在车企和经销商的优惠以及各地政府汽车补贴政策的共同刺激下，国内乘用车市场终端成交量确实有逐渐回暖的迹象。

根据最能反映市场真实成交量的上险数（含国产车和进口车），今年一季度国内乘用车销量同比增长15.8%至495.2万辆。

其中，2月和3月同比分别下跌14.6%和3.9%，幸而在去年同期销量较低的基础上，1月同比大涨71.4%，弥补了前两者造成的损失。

连续两个月的走跌，主要是因为传统燃油车销量同比分别大幅下滑18.5%和20.6%。特别是3月，尽管市场总量已回升至160.0万辆，但传统燃油车却只有89.3万辆，仅环比增加15.0万辆。

3月乘用车市场的跌幅收窄至个位数，主要是因为新能源(含插混、纯电、增程式、甲醇和燃料电池)市场仍保持较为强劲的走势，同比增长30.7%，创造16.7万辆的新增量。 

传统燃油和新能源截然不同的走势，让3月市场发生了重大变化：传统燃油车的份额跌落至55.8%，新能源渗透率单月渗透率则首次突破40%，并且高达44.2%，超过此前的最高值——2023年11月的38.5%近6个百分点。

这当然是得益于纯电和插混（含增程式）的持续增长。

具体来看，在连续多年的高歌猛进之后，近两年纯电市场的增幅确实已明显放缓。

受春节因素影响，再加上对比基数较高，今年2月该细分领域的同比直接转为负数，但3月立马重回增长轨道，42.2万辆不仅同比增长11.0%，甚至还略高于1月的37.2万辆，这也让一季度纯电的同比增幅得以维持在19.7%。

3月纯电市场能如此快速地恢复，要归功于比亚迪、五菱、吉利、长安、蔚来、深蓝、奇瑞、极氪、小鹏、大众和别克等品牌的发力，其中最大的功臣是比亚迪。

众所周知，近两年为达成更高的年度目标和抢占更多的市场份额，比亚迪接连发布数款全新车型，其中纯电车型有海鸥、宋L和元UP等车型，再加上今年初秦PLUS、元PLUS、海豚、宋PLUS等车型荣耀版的上市，积极地推动着纯电销量的攀升。

与此同时，插混销量仍在持续高速增长，3月同比增长78.0%，一季度的增幅更是达到81.0%，继续为新能源乃至整个乘用车提供最强劲的增长动力。

这两者发展态势的差异，也让它们在新能源市场中比例的差距不断缩小。

依靠政府的大力扶持、车企的积极推广和起步较早等优势，一直以来我国纯电市场的体量都明显大于插混。

只是，随着近年来新能源市场的迅猛发展，国内电动车保有量快速增加，截止去年底已首次突破两千万辆的门槛，这也让电动车使用过程中的不便之处和问题逐渐暴露出来。

其中，由于存在补能依赖程度高、价格普遍较贵、保值率低、实际续航里程偏低和舒适性较差等痛点，消费者对纯电的满意程度越来越低。

而在充电、价格和使用场景等方面具有更大优势的插混，则愈发受到消费者的青睐，车企们也顺势推出越来越多相应的车型。

特别是近两年在比亚迪、理想、问界、坦克、腾势、深蓝和吉利等自主品牌的共同发力之下，插混的市场已然成为整个乘用车市场中最具活力的细分领域。

这也使得插混与纯电在销量层面的差距不断缩小，去年全年它们在国内新能源销量中的比例约为3: 7，进入今年后，无论是单月还是一季度插混的占比都高于40%。

就目前而言，今年国内乘用车市场中纯电的销量还是会遥遥领先于插混，最终全年可能会以6:4左右画上句点。

再从车辆类型来看，当3月新能源渗透率超过首次跨过40%，新能源轿车和新能源SUV的市场份额也首次双双超过20%，分别为21.3%和21.1%。

根据3月轿车和SUV车型销量TOP20名单，虽说新能源的体量还与传统燃油存在一定的差距，但在两个榜单中新能源车型的数量已几乎与燃油车平分秋色，并且三强席位也多由新能源占领。

比如，在轿车TOP20中，即便日产轩逸获得季军之位，但比亚迪驱逐舰05和比亚迪汉都只比它少一千余辆，差距并不大，而SUV销量前五更是都被新能源收入囊中。

更值得注意的是，在特斯拉交付高峰期的3月，国内乘用车市场的销冠却不再是Model Y，而是比亚迪秦PLUS。

这是非常罕见的。背后的原因显而易见，正是上文提及的秦PLUS荣耀版上市，将该车的起售价降至7.98万元，首次下探到10万元内的价格带，引起较大的市场反响，也获得了大量的订单。

至于体量较小的MPV市场，3月其在乘用车市场的份额终于再次回到5%以上，这是自去年7月之后的首次。这主要是依靠腾势D9、小鹏X9、理想MEGA、岚图梦想家、传祺E8、比亚迪E6和传祺E9等新能源产品贡献1.7%的份额，创造了非常可观的新增量。

尽管，截止目前在众多新能源MPV车型中，只有腾势D9的销量能与别克GL8、丰田赛那和传祺M8等传统燃油MPV一较高下，其余车型多无法在MPV市场中跻身前十，尤其是小鹏X9、理想MEGA等纯电MPV，但不得不承认的是，它们的到来确实为消费者提供了更多选择，从而增加了新能源MPV的销量。

综上可知，目前在国内乘用车市场中，受到充电基础设施不完善、价格高等因素的影响，纯电领域的增幅确实明显放缓，但未来一段时间内仍将继续保持正增长。同时，因充电、价格和使用场景等方面的优势，插混则会持续高速增长，销量不断向纯电靠近，与后者一起在新能源乃至整个乘用车市场中成为至关重要的中坚力量。

文/汽车公社

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