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汽势Auto-First|柴小娜

近日,韩媒报道的一则消息,不仅造成股价波动,同时引发行业的极大关注。

事情的原委是这样的。3月13日,韩国媒体《韩国经济日报》报道称,特斯拉将终止与比亚迪的合作,不再使用比亚迪的刀片电池。

汽势Auto-First查询了韩国经济日报网站,找到了这篇文章,在这篇六百余字,三张配图的消息里,指明了两个关键信息:一是特斯拉与比亚迪不再合作;二是特斯拉对LG新能源解决方案的依赖预计会更强。

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同时,韩媒将双方不再合作的原因归结为三点:刀片电池有质量问题;使用比亚迪电池将无法享受美国补贴;比亚迪在欧洲、印度、东南亚等地制造并出口电动汽车等,与特斯拉存在直接竞争关系,这也是合同终止的原因。

说白了,这属于典型的拉高踩低。

第二日,马斯克在社交媒体辟谣,称“特斯拉和比亚迪的关系是积极的。”比亚迪也回应“不实信息,与实际情况不符。”

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这个事件本身并不复杂,但我们无法置身事外。

一切从LG新能源市占率越来越低说起。而这一切,是温水煮青蛙般发生的。

全球锂电池座次演变趋势,分三个短周期来看。

第一个周期,十年前,全球锂电池龙头国家是日本,韩国的三星和LG也做了深入布局,中国的锂电池企业规模小,又很分散,彼时比亚迪崭露头角,宁德时代还是一株幼苗,才刚刚成立;

市场份额方面,日本(三洋、索尼、ATL、Maxell)占48%,韩国(SDI、LGC、MBI)占30%,中国(比亚迪、力神)之占17%。

第二个周期,十年后,榜单早已没了日本的身影,TOP3由宁德时代、LG新能源、比亚迪占据,中国一路狂飚,揽下全球超六成市占率。

第三个周期,从2023年开始,前三的位次变为宁德时代、比亚迪、LG新能源,市场份额依次为宁德时代占33.9%、比亚迪17.6%、LG新能源13%。

显而易见,LG新能源掉队了,而第四名松下占比11.2%,紧紧跟随。

因此,对LG新能源来说,“宁王”不可追,比亚迪犹”可战”。也应了那句鸡汤文:“人只会嫉妒和自己同等水平的人,而那些比自己优秀太多的人就不会去嫉妒,而是羡慕。”

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对LG新能源来说,宁德时代已是遥遥不可及,而比亚迪成为自己最大的对手,一刻也不敢松懈,第二的位置更不能让比亚迪来坐。

锂电池技术源自日本,经历市场洗礼后,动力电池三国杀最终演变为一场中韩企业的大对决。

就好比前一天半夜Open AI才发布了GPT4,第二天3月16日下午2时,百度正式发布文心一言,被网友调侃为“GPT-PPT”,科技圈分析人士直言“某种程度上说,对GPT-4的沉默,是一种全方位落后的自觉。”

在动力电池这个赛道上,LG新能源同样落后了。

征兆其实早已来临。

比亚迪2022年4月停售燃油车,其新能源汽车第一个100万辆用了13年,第三个100万辆,用时6个月(2022年5月-2022年11月),第四个100万辆,用时5个月(2022年12月-2023年4月)。

因此,伴随销量上涨,刀片电池装机量也随机快速提升。

基于上述增长逻辑,比亚迪即将在2023年彻底完成对LG新能源的超越。于是,交织、混战,就不可避免成为一种必然。

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至此,韩媒报道背后隐藏的对本国电池制造商的焦虑和小心思一同跃然纸上。不过,实事求是,这里涉及三层关系。

第一层,特斯拉和比亚迪的关系。

特斯拉和比亚迪属于亦敌亦友的关系,马斯克当年对比亚迪的不屑一顾很快被打脸,这家被马斯克喻为“车没有一点技术含量”的公司,如今正在为他们的车型提供电池。

与此同时,比亚迪海外业务飞速扩张,欧洲和东南亚市场的扩张正极速前行,且正在欧洲寻找新工厂或收购现有工厂。据了解,比亚迪目标最早在2025年在欧洲量产第一批汽车,因而应该会在今年决定建厂方案。

特斯拉的全球扩张与比亚迪的海外业务,正快速地产生交接点。

这意味着,全球第一和第二的新能源车企,比亚迪和特斯拉的终极一战,将很快上演,但商业世界也不排除双赢,“老大老二打架,受伤的多是老三老四。”

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第二层,比亚迪和LG新能源的关系。

前面提到了比亚迪的全球业务扩张,不仅卖车,也卖电池。比亚迪去到了欧洲,相当于去了LG新能源的大本营,一场交战在所难免。

LG新能源与美国通用汽车已经成立了合资企业Ultium Cells,和本田汽车宣布计划投资44亿美元,在美国俄亥俄州建立一家合资电池工厂,预计年产能约为40GWh。新工厂生产的软包电池将专门供应给本田在北美的汽车工厂。

LG新能源还宣布与Stellantis集团组建电池合资公司,在加拿大设立一家电池工厂。

第三层,LG新能源与宁德时代。

今年2月,宁德时代宣布与福特汽车合作,双方将于美国密歇根州建造磷酸铁锂电池工厂,该工厂将投资35亿美元,由福特汽车全资持有,宁德时代提供技术授权。

北美市场是日韩电池制造商常年把持的主战场,如今,来了搅局者,占领者。曾经是全球动力电池行业一哥的LG新能源,随着宁德时代在2017年强势崛起,好日子将面临严峻考验。

自然,商业圈没有永远的朋友,也没有永远的敌人。

在汽势Auto-First看来,牌桌已经被掀翻了,无论韩媒造势也罢或者消息源本身有误,对于特斯拉与比亚迪,LG新能源与比亚迪,都是一场极其惨烈的竞争,不知不觉,电池巨头LG新能源成了韩国“全村最大的希望”。(部分图片来自网络)

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发布于 2023-03-17 08:57

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