虽然国内豪华车市场持续走强，但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行到2020年的93万台。2021年进口车市场虽然受缺芯影响，进口量93万台，但仍相对2020年同比增0.1%。继续受缺货影响，2022年1-10月进口量达到75.2万台，同比下降5%，相对于2019年1-10月的进口量微有下降。10月进口车进口7.5万台，同比增长71%。

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级增长空间，豪华车与进口车的走势总体是很好的。随着2升以下车购税减半政策，进口车的结构也会快速调整，如果进口缺货问题快速改善，未来部分进口车也会实现高增长。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后，2016-2017年进口增速稍有企稳改善，2018年-2020年以来持续下滑，2021年稍有企稳。2022年1-10月的进口车回升态势被疫情影响，目前的月度进口量维持在月均8万台左右水平。

2021年1-12月的进口达到93万台，增速1%，表现较强。

2022年1-10月的进口达到75万台，下降5%， 保持2018年以来的下滑趋势。

2021年进口车市场走稳，全年进口量93万台，同比降1%。

2022年1-10月的进口量达到75万台，同比下降5%，相对于2020年1-10月的进口量回升较大。10月进口车进口7.5万台，同比增长71%。10月表现因低基数走强。

考虑目前疫情和芯片短缺导致的国际供给不足，未来进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高，过山车的见顶回落走势特征。

2022年1-10月进口较2021年1-10月稍低，主要是5-6月大幅走低，市场供给不足。今年8-10月的进口增长较快，去年因芯片缺损而基数走低，今年进口恢复较好。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2021年进口整车93万台，相对2020年稍有增加。近两年传统的卡车和客车进口下降，尤其是重卡和中卡的进口回落明显，体现了疫情后的需求释放完成。但轻卡的皮卡进口较强，体现美国皮卡的市场认可度较高。

汽车进口结构中的乘用车占到99%的绝对主力地位，其中10月的四驱SUV进口偏弱，10月的商用车进口表现较强，尤其是卡车进口回声较大，其中皮卡较强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大，纯电动的乘用车进口车表现很强，柴油车也有反弹。

卡车中柴油车占比下降，而汽油货车的占比大幅提升。2022年1-10月的高端皮卡进口表现改善。

近期新能源乘用车市场表现相对较强，进口客车市场也表现相对优秀。

以汽油车为主的进口结构日益明显，近几年乘用车中的柴油车占比持续下行，柴油车的比例下降到了不足1%的水平。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型，占比整个乘用车的进口量一半的比例。但近期进口走势较强的是2.5升以上的大排量进口车，市场的高端化走势较强。

6、新能源汽车整车进口国家特征

2017-2019年新能源车的进口数量较大，但2020年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但新能源的趋势发展让更多企业进口新能源。2022年1-10月的插混和纯电动回暖增长，体现了海外新能源转型趋势。

二、汽车海外市场格局

1、分国别进口特征

2017-2019年亚洲进口车快速增长，欧洲进口车保持稳定，北美进口车出现下滑趋势。

2020年在疫情后进口车恢复的表现分化，2021年欧洲的进口车的表现相对较强。今年进口车恢复态势明显，10月亚洲的日本进口规模改善，而美国等进口车表现一般。

2、整车进口月度走势

2022年1-10月进口车表现相对优秀的是德国、日本等主力国家，而奥地利、斯洛伐克、墨西哥等进口车增量很好，但10月的美国进口同比下滑较大。近期美国的进口车较差，而部分欧洲进口车同比增长较好。

主力国家的进口占比保持在99%以上的比例，墨西哥等市场的回升较明显。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车车市走势。2021年进口车销量达到94万台，相对于2020年销量下滑6%。

10月疫情对进口车零售影响仍大于国产车。2022年1-10月份进口车的销量70万台，同比2021年大幅偏低，也相对弱于国产车的表现。由于日本和欧洲缺货，国产车较强，这也是国内产业链的优势体现。

2、进口车品牌特征

目前进口车增长主要靠豪华车的增长，豪华车占比已经从2017年的77%上升到2022年1-10月的91%。超豪华车的进口占比略有上升，体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。

3、进口车品牌走势特征

目前看进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯，近几年凌志份额持续增长，2019年已经成为进口车品牌第一，2022年1-10月仍保持第一；宝马10月进口表现很好，奔驰被宝马超过。但丰田的进口很差，近两年锐减。

奔驰、宝马的进口车表现相对稳定，10月的宝马表现相对稍强。保时捷的进口车销量持续较快增长，这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌。

特斯拉的进口车在2019年达到4.1%的占比，之后快速下降，目前国产车成为特斯拉的完全主力，而且特斯拉的出口很强。

4、进口车车型走势特征

2022年1-10月中国总体豪华车走势相对较弱，其中销量表现最为优秀的是凌志ES、宝马X5、凌志RX、奔驰GLE和保时捷卡宴表现较好。

雷克萨斯的今年份额表现相对平稳走强，由于2022年日本疫情控制相对较好，因此雷克萨斯的供给相对较好，但雷克萨斯的国内总体地位仍较低，近期稍强于凯迪拉克。

作者:崔东树

文/崔东树

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