2021年上半年中国汽车市场呈现低基数高增长的恢复性增长走势，3季度卡车与乘用车全面严重低迷，4季度卡车市场持续回落，乘用车市场平稳回暖。2021年中国汽车市场相对2019年的走势总体稍好，2020年疫情后的V型反转走势逐步回归平稳常态，由于芯片缺损改善，12月汽车市场高增长特征明显，推动全年销量实现4%的正增长。

1、2021年汽车商强乘弱局面改变

自2017年以来，乘用车市场相对持续走弱，而商用车市场相对持续走强，这是政策推动商用车走强，而传统乘用车消费不旺导致乘用车需求低迷。2020年的政策主要支持卡车市场和新能源车市场，前期对入门级乘用车支持政策没有强力推出，近几年乘商分化特征明显。

今年市场变化，乘用车与商用车均有压力，1-12 月的卡车市场增长已经大幅低于乘用车市场增速，目前市场走势已经回归成乘用车市场的拉动。

2、2021年汽车市场增长较强

前几年汽车市场持续下滑。2019年累汽车总计销量2576.87万台，累计增速-8.1%；2020年累汽车总计销量2531万台，累计增速-1.9%。

2021年累汽车总计销量2622万台，累计增速3.8%，终于实现正增长，高于2019年表现；12月汽车总计销量277.2万台，同比增长-2.1%，环比增长10%。

3、1-12月主力车企集团的表现均较好

因基数偏低，2021年年初走势高增长，主要是2020年的低基数的积累效果。此图对比的是2019年数据。

2021年车市走势不强，各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。

国有大集团表现分化，上汽、北汽的表现都有压力；长安、一汽表现优秀，其中长安的卡车和乘用车版块表现均很好。

民营自主核心企业的表现很好。比亚迪，奇瑞、长城、奇瑞和今年的表现相对较强。

二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

12月车市相对较强，年末和年初走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨，但也有上汽通用、上汽大众、五菱等冲刺后的回落。

由于12月车市的销量受干扰因素多，因此厂家走势并不代表未来可持续趋势。

4、狭义乘用车企业产销走势

根据乘联会信息，2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-7% ，是历年最低的，弱于汽车市场走势。

乘联会统计2020年累狭义乘用车销量1929万台，累计增速-7%；2021年乘用车零售受到低基数促进而上半年暴增，下半年压力偏大，全年零售达到2015万台，增4%。

2021年累狭义乘用车销量2110万台，累计增速6.5%；12月狭义乘用车销量236.64万台，同比增长2.3%，环比增长10%。

2021年累轿车销量997.75万台，累计增速7.8%；12月销量113.29万台，同比增长10.2%，环比增长10.9%。

2021年累MPV销量107.56万台，累计增速0.7%；12月销量12.15万台，同比增长-15.9%，环比增长10.6%。

2021年累SUV销量1000.66万台，累计增速5.9%；12月销量111.2万台，同比增长-2.6%，环比增长9.1%。

一汽大众12月领军，上汽大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营，前期正常月度前3强在月均15万左右，中间在月均10万水平，后面的在月销8万台左右。12月主力车企生产分化，合资车企表现较差。

12月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化，豪华车市场总体保守，同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强，主要是冬季购车需求偏新购为主，加之新能源的需求较强，拉动自主车型表现良好。

5、新能源乘用车企业产销走势

12月新能源乘用车市场总体走势超强，月度走势超强，增速目前在1.3倍的水平。新能源乘用车全年达到331万台，增长181%。

新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

6、传统动力乘用车企业产销走势

传统车的走势相对低迷，由于基数偏低，目前传统车也在恢复增长中，但全年已经低于2019年销量较多。

持续的常规乘用车的下行带来较大的市场压力。

7、商用车车企业产销分类走势

商用车市场总体走势较强，2020年1~12月份同比增长19%，呈现历年少有的淡季高增速特征。

2021年的商用车市场起步超强，上半年暴增，下半年剧烈负增长，年累同比增速-6%，逐步低于车市总体走势。这也是透支未来的干扰因素。

商用车市场主力的厂家是一汽解放、东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等，其中一汽表现较强，福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

2021年累微型车销量99.57万台，累计增速-9.2%；12月微型车销量10.27万台，同比增长-17%，环比增长-6.1%。

2021年累微客销量47.13万台，累计增速21.5%；12月销量6.14万台，同比增长31.4%，环比增长-12.6%。

2021年累微卡销量52.43万台，累计增速-26%；12月销量4.13万台，同比增长-46.4%，环比增长5.5%。

2020年的的五菱走势相对很强，东风恢复，2021年12月其它厂家分化。华晨鑫源、长安走势改善，微车其它企业走势压力仍较大。

9、轻型卡车企业产销分类走势

2020年累卡车销量397.47万台，累计增速23.8%；2021年累卡车销量367.01万台，累计增速-7.7%；12月卡车销量24.92万台，同比增长-21.4%，环比增长13.6%。

2021年累轻卡销量203.32万台，累计增速-7.4%；12月销量17.69万台，同比增长-7%，环比增长14.1%。2020年卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响，各地采取强力措施打击假国三，带来巨大换购增量，该利好因素持续到2020年底,2021年逐步回归常态。目前期待对轻卡的超载问题进一步治理，带来类似重卡的增量。

2021年的轻卡主力厂家分化较明显，福田和东风走势超强，江铃、江淮的轻卡表现平稳。

主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强，主要也是长城皮卡走势很好。

长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

10、中重型卡车企业产销分类走势

2019年全年累计中重卡销量131.36万台，累计增速-0.9%；2020年累中重卡销量177.8万台，累计增速35%；2021年累中重卡销量163.7万台，累计增速-7.9%；12月销量7.23万台，同比增长-43%，环比增长12.4%。

重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输，同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

2021年1-12月的主力走势分化，一汽重卡12月走势零售仍是领军，全年突破30万。但东风相对平稳。潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。福田扩大与重汽的差距。

11、轻型客车企业销售走势

2020年累客车销量44.83万台，累计增速-5%；2021年累客车销量50.52万台，累计增速12.7%；12月客车销量5.37万台，同比增长-13.6%，环比增长34.4%。

2021年累轻客销量41.16万台，累计增速19.6%；12月销量3.87万台，同比增长-14.2%，环比增长22.7%。

轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱，二线厂家崛起。近两年江铃走势超强，其次是上汽大通和长安的走势较强，金杯走势逐步平稳。

12、大中型客车企业销售走势

2020年累大中客销量10.4万台，累计增速-27%；2021年累大中客销量9.36万台，累计增速-10%；12月销量1.5万台，同比增长-12%，环比增长78.3%。

前两年大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情，同时也是地方政府推动的结果。2021年疫情影响逐步消退，因此大中型客车有恢复的机会，但目前地方政府缺钱，补贴类车型表现一般。

2020年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象，随着政策延期，客车迎来政策利好， 有地方财政支持的企业表现较强。

去年年初新能源车的暴增对大中型客车也带来促进。2019年政策压力带来结构性增长，宇通客车总体表现很强，近期厦门金龙较好。

2020年1-12月的比亚迪客车表现很好。12月的传统车企的厦门金龙和苏州金龙表现较强，新能源客车尚未有效启动。

文/崔东树

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