12月新能源乘用车批发销量达到50.5万台水平，同比增长139%，呈现良好的增长表现，尤其是月度连续环比的持续稳定的增长，体现了新能源乘用车的市场需求相对比较旺盛，叠加补贴退坡的效应，实现了今年新能源乘用车的一个超强翻倍增长的良好表现，这也是消费者对新能源车接受度不断提升，市场拉动效果极好的体现。

乘联会12月数据速报：【1】12月份，广义乘用车批发240.8万辆，同比增长2.1%，环比增长9.9%。零售214.1万辆，同比下降7.7%，环比增长16.1%。【2】12月份，新能源乘用车批发50.5万辆，同比增长138.9%，环比增长17.8%。批发渗透率21%。零售47.5万辆，同比增长128.8%，环比增长25.4%。零售渗透率22.2%。

一、新能源乘用车总体走势

1. 12月新能源车批发环比较强

12月新能源乘用车批发销量达到50.5万辆，环比增长18%，同比增长139%，与传统燃油车走势形成更快的特征，实现对燃油车市场的替代效应，并拉动车市向新能源化转型的步伐。

历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升，由于今年新能源车补贴政策影响较小，因此今年1-3月新能源起步较强，且5-12月持续走强。

2020年乘用车新能源车销量达到117万台，同比增长10%。今年12月新能源乘用车批发销量达到50.5万辆，走势较强。1-12月新能源乘用车批发331万辆，同比增长183%。

2021年中国车市进入一个相对平稳增长的特征，但新能源保持高增长趋势。连续两年的低迷为2021年奠定高增长基础。今年的后期增长压力不断加大。从基数看，今年后期仍持续较高增长。

2. 12月新能源车零售增速强

从乘联会的零售数据看，12月新能源乘用车零售销量达到47.5万辆，走势良好。1-12月新能源车零售299万辆，同比增长170%。今年零售走势上半年与2019年类似，但2019年是补贴延续，今年是补贴调整，2020年的下半年的走势与今年下半年相近，今年市场潜力较大。

3. 传统车与新能源车形成反差

传统车与新能源车形成反差，新能源向上，传统车向下。纯电动与传统车走势相对分化。插混和混动的走势也是较强的。

4. 新能源与传统车走势对比

12月新能源车厂商批发渗透率21.3%，较8月渗透率更高，都达到21%水平。较同期增长12个百分点，增速幅度惊人。

12月新能源车厂商批发渗透率21.3%，1-12月渗透率15.7%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。12月，自主品牌新能源车渗透率35.2%；豪华车中的新能源车渗透率27.2%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有3.7%。

12月新能源车国内零售渗透率22.6%，稍高于9月国内零售渗透率，较同期渗透率提升13个百分点。

12月新能源车国内零售渗透率22.6%，1-12月渗透率14.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。12月，自主品牌中的新能源车渗透率39.0%；豪华车中的新能源车渗透率32.7%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.3%。

原来预期2022 年新能源乘用车销量480 万辆，目前应调整到550 万辆以上，新能源乘用车渗透率达到25% 左右。新能源汽车有望突破600 万辆，新能源汽车渗透率在22% 左右。

二、新能源乘用车市场结构分析

1. 新能源车的新势力持续走好

中国新能源车的参与势力相对很多元。自主品牌是传统竞争者，随着新势力的加入，新势力企业份额也达到了15%。近期外资品牌表现相对较强，特斯拉表现优秀。目前大集团新能源表现分化加剧，自主表现相对较强。

随着世界新能源车的浪潮，国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA 豪华车企的纯电动车开始全面量产，市场表现仍待验证。

2. 新能源车的级别-A00级恢复活力

12月纯电动批发销量42.2万辆，同比增长137%；插电混动销量8.2万辆，同比增长144%，占比16%。12月电动车高端车型销量强势增长，中低端走势较强，纯电动市场哑铃型结构有所改善，其中A00级批发销量13.9万辆，份额达到纯电动的33%；A0级批发销量6.0万，份额达到纯电动的14%；A级电动车占纯电动份额24%，从谷底回升；B级电动车达11.4万辆，环比增长25%，占纯电动份额27%。

三、12月新能源车主力厂家分化

1.历年逐月新能源车主力厂家销量走势

12月新能源乘用车市场多元化发力，上汽集团与广汽集团表现相对较强，传统车企亮点突出。比亚迪纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有14家，较前期大幅增多，其中：比亚迪93338辆、特斯拉中国70847辆、上汽通用五菱60372辆、长城汽车20926辆、奇瑞汽车20501辆、吉利汽车16831辆、小鹏汽车16000辆、上汽乘用车14868辆、广汽埃安14500辆、理想汽车14087辆、一汽大众11213辆、蔚来汽车10489辆、长安汽车10404辆、合众汽车10207辆。

12月份新能源车销量表现前十位的是比亚迪，特斯拉，五菱的三家企业表现相对比较突出。

增量相对于去年比较突出的是比亚迪、特斯拉那两家企业，到增量的贡献度较大的。

总体来看，今年的12月份前十位的销量占比是68%，较去年同期的前十位占比75%，明显的下降，体现了更多的企业快速发展的态势。

2. 历年纯电动主力厂家销量走势

至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局，虽然特斯拉进入，但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉的外资之外，合资车企的没有进入前10的。

12月份纯电动乘车市场的比亚迪，上汽五菱表现相对优秀，但这个月的长安、奇瑞和长城汽车表现相对较强，北汽新能源处于回升期。

2020年的比亚迪表现相对较强，但今年微型电动车走势逐步恢复，下沉的市场仍有潜力。

3. 插电混新能源车企业表现一般

2021年12月份插电混动动力市场，主要的厂家是比亚迪、理想汽车共2家，二线的上汽乘用车、吉利、奔驰和一汽大众表现也很好。

由于销量均较低，排名有一定偶然性。对于2020年12月份的走势形成较大的反差，其中一汽大众表现相对较强，一汽丰田和沃尔沃等表现也不错，这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

12月插电混动新能源车总体表现相对是比较好的，其中比亚迪的同比表现比较突出，达到了45000台水平，同比增长432%，而理想跟吉利汽车都出现了130%的增长的速度，其它企业是很多新品的贡献，表现相对是比较强的。

合资企业位置都排到第六位以后的位置，表现相对来说是较差的，而从增量来看，比亚迪理想汽车增量贡献度是比较大的。总体来看，插混年度的贡献度也是以比亚迪为核心的一个增量的特征。

4. 混合动力企业表现较强

混动品种随着日系新品进入而呈现丰田、本田平分市场的特色。

2021年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强。广汽本田表现相对较强，相对走势平稳，东风本田持续走势平稳，这也体现了丰田和本田的产业链优势。

四、12月新能源车主力车型销量表现较强

1、12月新能源车型批发量均较好

2021年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、MODELY、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等，近期的欧拉黑猫、奔奔等平稳增长。

今年新能源车厂家走势的压力相对比较大，主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。

由于北京放号的推动，车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型，广汽的埃安很强。比亚迪汉的新品表现不错。毛豆3前期表现的好，目前的毛豆y的表现超越。

2. 月纯电动主力车型批发均走强

2021年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、MODEL Y、比亚迪秦EV、比亚迪汉EV、奔奔等。

12月的蔚来、理想、小鹏、合众、零跑等等新势力车企销量同比和环比表现总体都稳健，没有冲刺。

哪吒、零跑等二线新势力逐步崛起。主流合资品牌中南北大众的新能源车表现较好。BBA豪华车企的奔驰也是很优秀的，其他合资与豪华品牌仍待发力。

3. 插电混动主力车型批发销量表现较好

插电混合动力车型体现合资企业为主的特色，近期比亚迪秦PLUS的销量较好、比亚迪汉DM表现也很好，比亚迪宋DM的表现相对较强。

增程式电动车的理想ONE和岚图的表现相对较强，说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

4. 普通混动主力车型越来越少但需求良好

2021年12月份普通混合动力总体走势改善，日系的丰田车系受到疫情影响的恢复较快，导致混合动力环比增长较大，产销达到历史高点。

丰田、本田是普通混合动力的核心推动，南北丰田等的混动表现较强。

目前看，日系高端车型的混动化趋势明显，油耗改善较好。陆放等新品表现很强。本月上市新品的日产轩逸的表现好，长城混动表现仍待观察，预计也很好。

文/崔东树

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