2021年1-10月全球广义新能源乘用车销量达到702万台。其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到458万台,同比增长132%。中国新能源乘用车2019年的世界份额达到51%,但2020年受到政策环境与疫情等的影响,中国新能源车市场世界地位下降到41%,欧洲超越态势明显。2021年1-10月,中国新能源乘用车世界份额51%,其中10月是61%,中国新能源车表现优秀。

2020年全年新能源车销量超强表现的原因是碳排放的压力影响,并非特斯拉的显著贡献。海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强,2020年下半年的中国新能源车市场逐步恢复。2021年3季度中国占世界新能源车57%,由于欧洲在疫情下市场低迷,中国的世界地位回归高位水平。中国带动世界增量主要是中国新能源车市场转向市场化推动,形成较强的内生增长动力。

此处特意甩出商用车市场分析,主要是世界新能源卡车与客车基本在中国,而且疫情后新能源客车处于萎缩中,虽然增大一点中国份额,但分析意义不大。

一、世界新能源车走势

从广义的新能源汽车,回归到狭义的新能源乘用车分析的脉络。

世界新能源车的发展从混合动力开始,随后逐步进入电池为主的时代,纯电动和插混成为新能源的真正政策支持主力。

中国新能源车的发展也是从支持公交卡车的普通混合动力开始的补贴进程,随后客车进入纯电动时代,混动客车成为历史。

在此我们分析时不考虑客车和专用车,只考虑乘用车。原因是客车和专用车技术比较落后,且近期没有公交车路权车等政策外的市场空间,因此各国都把乘用车成为新能源发展重点。

1、2004-2020年世界广义新能源乘用车市场走势

汽势传媒

2012年世界广义新能源乘用车158万台,到2015年仅有179万台,增长缓慢。随着2016年开始的新能源车加速发展,广义新能源车2016年突破200万台,2017年达到317万台,2018年突破400万台,2020年达到515万台。2021年1-10月广义新能源车401万台,其中普通混合动力占比35%。

2018年-2021年混动占比持续下降到35%,并逐步实现份额稳定。其中混合动力乘用车从2012年的93%逐步下降到2015年的79%,随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场份额下滑放缓,但2021年份额仍下降到35%。2021年插混走势较强。混动表现逐步走弱,纯电动相对平稳。

2、2021年世界新能源乘用车表现

汽势传媒

l 2020年新能源乘用车销量285万台,走势与2019年同期增35%。

l 2020年世界新能源车走势前低后高明显。1-10月增17%,11-12月增105%。

l2021年1-10月新能源车销量达到456万台,增速132%,是超预期的超强表现。

3、2016-2020年世界新能源乘用车市场走势

汽势传媒

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力,10月开始进入低基数阶段。

2021年1-10月呈现加速上升态势,由于去年10月的欧洲疫情严重,因此低基数下的增长更强。

汽势传媒

2020年的新能源车销量285万台,同比增长35%,。

近几年减速趋势超预期。2019年的新能源车销量211万台,同比增长7%较强。前期连续几年世界新能源销量已经超越60%增速。2021年表现较强,1-10月增速回升到177%。

汽势传媒

从新能源车的区域市场走势看,2020年欧洲始终是加速上行。2021年欧洲新能源车市场总体高位稳定,而中国新能源车市场2021年持续走势强劲,3-10月持续加速上行。美国市场新能源车相对低迷和稳定。

中国新能源汽车市场,从弱小中逐步的快速成长的走势规律与传统车的走势规律相对相差较大,尤其是年度和月度之间的波动规律,不仅受到消费的影响,而且受到政策和其它环境的影响,因此新能源车的市场变化应该是更为复杂的,但是随着整体的新能源车市场化转型的趋势到来,近期新能源车逐步转向常规化的运行状态。2021年新能源车销量将高起步,欧洲10月好于预期,并持续良好发展。

二、世界新能源车结构市场走势

1、2015-2021年世界新能源乘用车市场走势

汽势传媒

2021年1-10月的欧洲新能源市场受疫情影响,较2020年份额下降较大。近期中国新能源乘用车的增速弱于世界平均增长速度,2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转,1季度低迷,2季度反转,下半年暴涨,2021年1-10月保持较强,10月的份额达到53%。

而中国之外的世界其他国家的销量走势较强,波动较大。2020年年末的法国、德国平均增速都是翻倍之间,欧洲相对很强。增速较慢的是日本较低,韩国等新能源市场增长速度也是一般。

2、世界新能源乘用车的产品结构

汽势传媒

近几年的纯电动占比提升,今年达到71%,氢能源市场严重低迷。插混份额下降,类似传统车的格局逐步出现。

3、世界新能源乘用车的结构-2021年

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2020年世界新能源车结构是欧洲市场较强,亚洲其次,因此欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显。法国与挪威的纯电动占比高。

中国的近期结构升级推动的世界车型结构提升。中国A00级纯电动的份额下降到中国新能源车占比的35%,A级车占比提升到24%,导致世界的架构也是A级车占比提升明显。

三、世界新能源车结构市场走势

1、各类新能源车份额走势-差异明显

汽势传媒

世界各厂家新能源差异明显,丰田的混合动力超强,而特斯拉只有纯电动,且占据绝对主力地位。

插混的欧洲大众与宝马表现较强。

2、各厂家新能源车份额走势

汽势传媒

特斯拉保持世界第一,目前持续走强。中国上汽集团的新能源表现优秀,上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企的表现很好。德国大众的新能源车表现较强,今年受到疫情严重影响,加之去年年末冲刺,年初走势偏弱。宝马集团、比亚迪、德国奔驰等保持在第二梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈,美国特斯拉表现极其优秀,推动奔驰和,宝马都在新能源车加入投加大投入,目前看宝马奔驰的性能车的提升速度并不是很快,特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。

近几年的中国的新能源车企的车型表现都很优秀,尤其是21年的纯电动车型在政策推动下很强,未来潜力较大。

3、特斯拉主力车型新能源车份额走势

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特斯拉主力车型新能源车表现分化较大,中国的特斯拉产销能力超强,其他国家的特斯拉存在感不强。

中国主力车型的世界表现超强。高中低端都有很强的车型进入。未来中国车企有望规模进入世界其他市场。     

文/崔东树

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发布于 2021-12-01 17:41

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