根据崔东树个人测算，按照汽车生产数据2021 年9 月新能源汽车产量34.6 万台，同比增长149% ；电池装机总电量约1679 万度，同比增长155% 。2021 年1-9 月的乘用车电池需求8260 万度，同比增长221% 。2020 年1-12 月的乘用车电池需求4815 万度，同比增长13% ，表现逐步改善。虽然三元仍是趋势，但2021 年9 月的三元电池占比达到57% ，磷酸铁锂恢复至42% ，总体稳定。

从电池配套特征看，市场竞争格局剧烈变化，宁德时代、比亚迪的总体优势地位明显。二线企业的表现巨变，中航锂电、合肥国轩、蜂巢能源等随着配套企业的变化而份额波动。

一、新能源电池总体需求特征

1. 2021年新能源车和电池需求

根据崔东树个人测算，按照汽车生产数据2021 年3 季度新能源汽车产量88 万台，同比增长186% ；电池装机总电量约4211 万度，同比增长171% 。2021 年1-9 月的乘用车电池需求9385 万度，同比增长174% 。

电池联盟发布的装车量方面，2021 年9 月，我国动力电池装车量11.3GWh ，同比上升125.0% ，环比上升1.7% ，其中三元电池共计装车5.5GWh ，同比上升67.5% ，环比下降8.2% ；磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh ，同比上升235.5% ，环比上升13.4% 。

今年1-9 月，我国动力电池装车量累计92.0GWh, 同比累计上升169.1% ，其中三元电池装车量累计47.1GWh, 占总装车量51.2% ，同比累计上升99.5% ；磷酸铁锂电池装车量累计44.8GWh, 占总装车量48.7% ，同比累计上升332.0% 。因此今年1-9 月的低基数增长超强的特征使新能源汽车电池需求表现较强。

2. 总体电池需求特征

2021 年上半年新能源车补贴政策没有大幅退坡，基本延续2020 年的政策打折，因此2021 年全年的新能源车和电池需求呈现旺盛的状态。

2021 年的总体补贴处于低位。随后今年1-9 月的需求上升较快，导致目前的电池需求逐步改善。

3. 历年新能源车产量数据

2020 年的新能源车产品增速低，2021 年1-9 月的整车的增速回归高增长，这也是体现了高基数压力化解。

4. 电池需求结构特征明显

2021 年1-9 月的电池需求9354 万度，大幅好于2020 年1-9 月的电池6405 万度需求。由于2019 年贴退坡前后的干扰因素消失，因此2020 年和2021 年的7-9 月的电池需求相对较强。

5. 各类车型电池需求结构特征明显

今年1-9 月的乘用车电池需求8260 万度，同比增长2 倍，表现较强。去年1-9 月乘用车的电池需求较好，今年的环比持续走强，需求平稳增长。

今年由于疫情影响的1-9 月客车的电池需求较低，同比去年的1189 万度的高位，增幅不大。

2021 年初专用车用电需求增长较猛。9 月的专用车电池需求108 万度，较去年同期大幅增长。

二、新能源车产品电池需求特征

1. 整车产品电池需求特征-按电池数量角度

以上数据为电池电量的数据，2018 年是5664 万度，2019 年是6218 万度，2020 年达到6409 万度，数量提升较高，2021 年3 季度4211 万度

2020 年的三元电池占比达到64% ，较2019 年下降2 个百分点。2021 年1-9 月三元锂占比保持稳定，2021 年1 季度的三元锂电池占比达到62% 。磷酸铁锂保持稳定。锰酸锂的需求逐步减弱。钛酸锂基本没有市场。

电池联盟发布的装车量方面，2021年9月，我国动力电池产量共计23.2GWh，同比增长168.9%，环比增长18.9%。其中三元电池产量9.6GWh，占总产量41.6%，同比增长102.6%，环比增长15.1%；磷酸铁锂电池产量13.5GWh，占总产量58.3%，同比增长252.0%，环比增长21.9%。1-9月，我国动力电池装车量累计92.0GWh,同比累计上升169.1%。其中三元电池装车量累计47.1GWh,占总装车量51.2%，同比累计上升99.5%；磷酸铁锂电池装车量累计44.8GWh,占总装车量48.7%，同比累计上升332.0%。

2. 三元锂电池结构需求

三元里电池近几年持续爆发式增长，每年的平均增长速度在100% 左右，2020 年三元锂电池需求量达到4108 万度。其中上半年相对偏弱，下半年表现增长较强。2021 年走势虽持平于2020 年，但相对好于2020 年较多，尤其是1 季度改善较大。

3. 磷酸铁锂电池需求

2019 年磷酸铁锂电池，需求相对比较平稳，整体需求量达到2020 万度，相对于2018 年同期降低9% 。

2021 年在1-9 月份的电池需求较高，同比增长仍是巨大的。2021 年全年增长380% 。

磷酸铁锂电池需求逐步增长，近几个月的微型车靠磷酸铁锂翻身的机会很大。

三、近几年的各类车电池需求特征

乘用车的三元锂电的需求暂时回落，2021 年3 季度达到整体汽车电池需求的64% 。3 季度的磷酸铁锂需求明显回升，达到36% 。

客车产品的磷酸铁锂2021 年的3 季度占比99% ，仍是相对保守。

专用车的三元锂占比下降。在降成本的推动下，专用车的磷酸铁锂相对是稳定的状态。

四、电池企业表现分析

1. 主力电池厂家表现优秀

由于目前电池企业扩张过快，很多电池企业，在很多地方设立的不同的公司，电池企业数量大幅增长。我们为了便于分析，把各地公司都汇总成为总体公司。

由于前2-3 位的装机增长，4-10 位的电池企业份额相对下降，比亚迪仍是超强优势的电池企业。

目前可能主要是松下和LG 的电池进入较强，其他的中间企业下降幅度目前不大。

2. 主力电池品种的厂家表现

电池的技术线路很重要，如果技术方向正确，其发展的势头就很顺利，政策也会使其受益。日本松下、韩国LG 化学、三星SDI 等多采用三元锂电池的技术路线，比如新能源巨头特斯拉就采用了松下的镍钴铝酸锂三元锂电池，就是所谓的NCA ，在Model S 和Model X 上采用21700 圆柱体电池组，效果较好。

各类车型的电池线路的企业差异较大。三元和磷酸铁锂的线路各有强势厂家。比亚迪的三元电池的占比在三年内上升，2019 年达到32% 的月度峰值，也是很好的。2020 年比亚迪发力磷酸铁锂。

磷酸铁锂的电池仍是宁德时代最强，2020 年达到58% 。磷酸铁锂的主力厂家优势相对明显，近期国轩等表现优秀，主要技术相对成熟，产品竞争相对稳定。

文/崔东树

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